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$信立泰(SZ002294)$ 好像也没什么说的了。 西药集采以后会形成2个阵营,1个是仿制药,1个...

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$信立泰(SZ002294)$ 好像也没什么说的了。

西药集采以后会形成2个阵营,1个是仿制药,1个是原研药和专利药。仿制药大概占70%到80%的患者量,原研药和同靶点专利药占20%到30%的患者量,因为原研药和专利药价格大概是仿制药均价的6到10倍,因此形成原研药和专利药患者量比值大概3比7,但是营收比值7比3,利润更是可能达到9比1,这也是两者为什么估值差异巨大的原因。

这个情况全球通用,美国如此,日本如此,国内正在用集采的方式加速这个结果的到来。集采外30%的处方量给的就是原研药和专利期内同靶点的专利药,最后大概的格局就是上面的情况。医保局不傻,它也不会傻到让市场上的原研药和专利药退出市场从而导致未来没有人供应新产品。

再看看高血压市场,国内1.5亿患者往3亿患者走的过程中,现在总营收大概500亿,10年内会到1000亿,其中仿制药从150亿走到300亿,专利药和原研药从350亿走到700亿。

原研药和专利药现在在销售的大概15款左右,随着阿利沙坦复方和086高血压适应症的获批,信立泰在原研药和专利药这个部分会有4款,总和大概20款附近。分这350亿到700亿的市场容量,你们自己算能占多少。20款专利药和原研药超过10款集中在arb和arb复方。

也别被医保局吓怕了,医保局对非中标原研药和专利期内同靶点专利药基本要求在30%的集采外的患者量上竞争,而且要求任何1款专利药不能超过总营收的20%,这个政策被人认为是利空,我说你太小看高血压这个适应症了,不要说20%,任何一个产品能有高血压适应症上拿到5%的营收都是极限。

阿利沙坦现在覆盖了4000家医院,还有4000家左右大医院等待覆盖,另外还有4万家民营医院,社康医院和乡镇医院没覆盖,单院主要在1个科室推广,还有3个科室量都不大也在增长。价格体系不变的情况下理论上还有4到6倍的空间,如果价格随着降价到最后只有60%到70%左右,3倍左右的空间也能看到。新增的3个高血压产品每一个产品理论上也会和阿利沙坦最后的营收差不多。

951和086的心衰适应症就更简单,还没有同靶点的产品进入集采,一旦有同靶点的产品进入集采,我们的争夺也大概是30%的非集采量之间的一个患者比例。只要不是吹牛说能拿到整个靶点20%以上的患者量,我都认为有实现的可能。

股价的下跌你们喜欢找原因,我觉得挺正常,一旦市场没有预期它就会对应现在而忽视未来从而失去价值发现的功能,但时间总在往前走,这些专利药的上市和销售也都有一定的规律,你总不能企业最后做到1,200亿营收,50,60亿利润还只有300多亿市值吧。

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